【くらし】NISA口座 既に開設していた口座を別の金融機関に変更する場合の流れ その② 三菱UFJ(MUFG)→楽天証券

【くらし】NISA口座 既に開設していた口座を別の金融機関に変更する場合の流れ その② 三菱UFJ(MUFG)→楽天証券

前の回でもともと作っていたNISA口座の廃止手続きのため、MUFG銀行の窓口で行った手続きについて書きました。

前回はこちら>>>【くらし】NISA口座 既に開設していた口座を別の金融機関に変更する場合の流れ その① 三菱UFJ(MUFG)→楽天証券

窓口のお姉さんから、「2週間くらいしたら、非課税口座廃止通知書が送られる」ということで2週間ほど待っていたのですが、確かにそのくらいで書類が郵送されてきました。

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「非課税口座廃止通知書」について

こちらが「非課税口座廃止通知書」ですね。別の金融機関でNISA口座を作り直すときに必要な重要な書類です。

書類が届いたので、楽天証券でNISA口座作成の手続きを進めてみました。

 

【マネカツ】<<< 今は女性も資産のことを考える人が多いようです。

楽天証券のページでの手続き

楽天証券のページにアクセスしNISAの申し込みボタンへたどり着きましょう。

私の場合、トップページから

自分にあった投資スタイルを探そうの下の方にスクロールするとある申し込みボタンから

NISA・つみたてNISA口座申込みへと進みました。

2つのルートに分かれているのですが、

・楽天証券の口座を持っている人 

・楽天証券の口座を持っていない人 

で手続きが異なるようです。

※楽天証券の口座を持っていないと、それを作るところからスタートです。

私は先に楽天証券の口座を作っておいたので、楽天証券にログインしました。

ログイン先のページに、NISA・つみたてNISAのボタンがあるのでそれをクリック。

申し込みについて選択する画面になります。今回は、既に開設していた口座の変更なので、「過去にNISA口座を開設したことがある方」の方を選びました。

次にNISAの種類を聞かれます。

通常のNISAと、つみたてNISAです。

好きな方を選びましょう。

私は、株取引を始めてみたかったので通常のNISAを選びました。

「申し込む」をクリックします。

これで受付完了!とおもいきや、申込書?が郵送されてくるということ・・・。

なんと、まだまだ時間がかかりそうです。

「受付状況を確認する」のボタンから、状況を確認できますね。

この状況、資料請求中・・・なんですね。

また待つんですねこれ・・・っていうか、

「非課税口座廃止通知書」が届くの待つ必要なかったですね。(笑)

通知書が来る前に先にこの手続きを進めておけばよかったです。

仕方がないので今回はここまでにしたいと思います。

まとめ

別の金融機関でNISA口座を作り直すときには「非課税口座廃止通知書」を、既にNISA口座を作っていた金融機関に発行してもらう必要が有ります。

「非課税口座廃止通知書」は発行から郵送で自宅に届くまで2週間くらいです。

楽天証券でのNISA口座の開設も、郵送の手続きを挟むので時間がかかります。ネットでの手続きは、「非課税口座廃止通知書」を待っている間に済ませてしまう方がよさそうです。

NISA口座の金融機関の変更は思っていたよりも時間がかかりますので、考えている方はお早目にトライするとよいですね・・・。

楽天証券から書類がきたらまた書きます。ではでは~。  

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